Paul Saleh, Directeur général d’Atos, a déclaré : « Nous avons obtenu avec succès un accord sur notre plan de restructuration financière, avec 1,675 milliard d’euros de nouveaux financements et un Accord de Lock-Up avec un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations, ce qui nous rapproche de la présentation du plan auprès du Tribunal de Commerce d’ici la fin du mois de juillet, comme prévu à l’origine.
Point de marché – 15 juillet 2024
Financement réussi du plan de restructuration financière d’Atos
- Engagement reçu d’un groupe de banques et d’un groupe de porteurs d’obligations de financer le montant cible de 1,675 milliard d’euros de Nouveaux Financements Sécurisés[1]
Accord de Lock-Up[2] obtenu entre la Société, un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations, couvrant tous les termes clés du plan de restructuration financière
- Soutenu par une majorité des créanciers financiers
- Opportunité accordée aux autres créanciers de participer à l’accord de Lock-Up jusqu’au 22 juillet 2024
Financement intérimaire de 800 millions d’euros sécurisé, apportant les liquidités nécessaires pour financer l’activité jusqu’à la clôture du plan de restructuration financière
- 450 millions d’euros déjà accessibles par Atos
Prochaines étapes :
- Syndication ouverte jusqu’au 22 juillet 2024, 18h00 CET des Nouveaux Financements Sécurisés garantis par un groupe de porteurs d’obligations, afin de permettre aux autres Porteurs d’Obligations à la Date de Référence de prendre leur part proportionnelle dans les Nouveaux Financements
- Opportunité de participer à l’Accord de Lock-Up proposée jusqu’au 22 juillet 2024 ouverte aux créanciers qui ne sont pas déjà parties à l’Accord de Lock-up
- Comme annoncé précédemment, objectif d’ouvrir une procédure de sauvegarde accélérée au cours de la semaine du 22 juillet 2024 afin d’obtenir l’approbation du Tribunal et de mettre en œuvre le plan de restructuration financière
Paris, France – le 15 juillet 2024
Atos SE (« Atos » ou la « Société ») franchit une nouvelle étape importante dans sa restructuration financière et annonce aujourd’hui le financement réussi de son plan de restructuration financière ainsi qu’un accord de Lock-Up obtenu avec un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations (l’ « Accord de Lock-Up ») souhaitant soutenir l’accord sur les termes de la restructuration financière annoncé le 30 juin 2024 (l’ « Accord sur les Termes de la Restructuration »).
Jean-Pierre Mustier, Président du Conseil d’Administration d’Atos a déclaré : « La signature d’un Accord de Lock-Up avec une majorité de nos principaux créanciers financiers est une étape décisive dans notre processus de restructuration financière et je tiens à remercier l’ensemble de l’équipe de direction pour le travail remarquable qu’elle a accompli au cours des derniers mois. Cette étape importante garantit la pérennité des activités d’Atos dans le meilleur intérêt de nos employés et de nos clients. »
Paul Saleh, Directeur général d’Atos, a déclaré : « Nous avons obtenu avec succès un accord sur notre plan de restructuration financière, avec 1,675 milliard d’euros de nouveaux financements et un Accord de Lock-Up avec un groupe de banques et un groupe de porteurs d’obligations, ce qui nous rapproche de la présentation du plan auprès du Tribunal de Commerce d’ici la fin du mois de juillet, comme prévu à l’origine. Nous avons également obtenu des liquidités à court terme pour la Société ainsi qu’un financement à long terme nécessaire pour financer l’activité. Avec ce plan, Atos aura une meilleure position financière et un profil de crédit plus solide. »