Le 9 avril 2024 ATOS SE présentera son plan de financement pour la poursuite de ses activités.
Tout est encore possible
De quoi parle- t- on lorsque on évoque les emprunts d’Atos. Les échéances à venir de ses emprunts sont les suivantes :
- le prêt à terme A (term loan) de 1,5 milliard d’euros, arrivant à échéance en juillet 2024, qui prévoit une option d’extension de 6 mois additionnels jusqu’en janvier 2025, dont Atos dispose selon des conditions usuelles (notamment absence de cas de défaut et paiement de la commission d’extension) ; il convient de préciser qu’à ce jour il n’existe pas de cas de défaut en cours, puisqu’au regard du droit français, les cas de défaut liés à la désignation d’un mandataire ad hoc ou à l’ouverture d’une procédure de conciliation sont réputés non écrits ;
- l’emprunt obligataire (obligation échangeable) de 500 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2024 ;
- l’emprunt obligataire de 750 millions d’euros arrivant à échéance en mai 2025 ;
- la facilité de crédit renouvelable (RCF) de 900 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2025 ;
- l’emprunt obligataire de 350 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2028 ; et
- l’emprunt obligataire (Sustainability-Linked Bond) de 800 millions d’euros arrivant à échéance en novembre 2029.
Comme indiqué dans le communiqué de presse Point de Marché du 3 janvier 2024, le Groupe devra réaliser de manière individuelle ou combinée, les opérations suivantes pour être en mesure d’honorer ces échéances de financement :
- l’obtention de nouveaux financements bancaires ;
- l’accès aux marchés des capitaux (dette et/ou actions) ;
- la mise en œuvre d’un programme important de cession d’actifs s’ajoutant au programme de cession d’actifs de 400 millions d’euros annoncé le 28 juillet 2023 ; et
- la poursuite des actions spécifiques pour optimiser son besoin en fonds de roulement, incluant un accès continu à un programme d’affacturage.