Cette offre confirmatoire non-engageante porte sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros.
Point de marché – 14 juin 2024
Lettre d’offre confirmatoire non engageante reçue de l’Etat français pour l’acquisition potentielle des activités Advanced Computing, Mission-Critical Systems et Cybersecurity Products de BDS
- Valeur d’entreprise proposée de 700 millions d’euros
- Discussions à suivre avec l’Etat français
Objectif d’arriver à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint[1] et avec les créanciers financiers d’ici juillet 2024 inchangé
Paris, France – 14 juin 2024
Dans le cadre des discussions initiées avec l’Etat français annoncées au marché par un communiqué de presse daté du 29 avril 2024, Atos SE (« Atos » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la réception d’une lettre d’offre confirmatoire non engageante de l’Etat français concernant l’acquisition potentielle de 100% des activités d’Advanced Computing, de Mission-Critical Systems et de Cybersecurity Products de la division BDS (Big Data & Cybersécurité) de la Société.
Cette offre confirmatoire non-engageante porte sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros.
La Conseil d’administration d’Atos, sous l’égide de la Conciliatrice Maître Hélène Bourbouloux, et la direction de la Société vont discuter de cette proposition avec l’Etat, étant précisé qu’aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d’un accord définitif entre les parties.
Par ailleurs, la Société confirme son objectif de parvenir à un accord définitif de restructuration financière avec le consortium Onepoint et ses créanciers financiers, qui sera ensuite mis en œuvre par le biais d’une procédure accélérée dédiée[2], d’ici juillet 2024.
Atos SE confirme que les informations susceptibles d’être qualifiées d’informations privilégiées au sens du règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché et qui ont pu être données à titre confidentiel à ses créanciers financiers ont été publiées au marché, soit dans le passé, soit dans le cadre du présent communiqué, dans le but de rétablir l’égalité d’accès à l’information relative au Groupe Atos entre les investisseurs.
Contact presse : globalprteam@atos.net
[1] Consortium Onepoint, composé de Onepoint, Butler Industries et Econocom, ainsi que d’un groupe de certains créanciers financiers de la Société (le « consortium Onepoint »).
[2] La Société peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée – dont les effets seraient limités aux créanciers financiers et aux actionnaires seulement – dans le seul but de mettre en œuvre et d’obtenir l’approbation du Tribunal sur les termes du plan de restructuration convenu dans l’accord de lock-up. La procédure de sauvegarde accélérée ne concernerait que l’endettement financier d’Atos et n’affecterait en aucune manière les fournisseurs, les salariés, la gouvernance de la Société ou les autres créanciers de la Société ou de ses filiales.